文 | 芷潇
来源 | 看电视
夏日炎炎，当《长相思2》已蓄势待发，又一轮暑期档鏖战将至，就意味着2024国剧竞逐已至半程。
注定是不平凡的上半年。一月《繁花》凭借海派腔调成功炒热剧集市场，二月《南来北往》描摹年代人生百态，三四月《花间令》《与凤行》等古装剧延续热度，五月《我的阿勒泰》“田园牧歌式”叙事跑出黑马，一直到《庆余年2》《玫瑰的故事》高质量输出。
小高潮不断，却未能重现“狂飙”式全民观剧潮；被多方押注的S级剧，似乎也逐渐被观众“祛魅”，响与不响走向分化两端；而作为平台试点的“迷你剧”们，却呈现出了超乎预料的播出效果……
被重塑的行业规律，正迭代的市场潮流，那些潜藏在上半年剧集市场的细微趋势，指向了国剧的何种未来？
差距收缩，格局渐稳
“顶流祛魅”下的S级剧
2024上半年，“狂飙效应”消失，几乎达成了一件共识。
在灯塔专业版提供的榜单中，今年H1共有有效播放剧集149部，较去年同期161部减少12部，累计正片播放量却反增35.1%。《庆余年2》《与凤行》《墨雨云间》等头部项目播放量虽均低于《狂飙》，但整体表现更为平均。
从“一超多强”到差距收缩，一方面源自头部大剧的稳定输出和中腰部剧集提质发力，另一方面，还暗含着一种以观众能动性作主导的流量逻辑。难以预测的市场旺季就是示例。
（图源：灯塔专业版）
过往几年中，冬夏两季作为青年受众回流的重要节点，平台通常会排播押注大剧，集中收割观众视点孵化爆款，春节档因其“合家欢”属性更是尤甚，《人世间》《狂飙》《三体》均是其中代表。
相较起来，今年同期的剧集市场就略显惨淡。
《繁花》收视热自去年年底点燃，在春节来临前收官平息；《猎冰》《大唐狄公案》《欢乐家长群》虽有声量，却相对集中在垂直领域；《南来北往》与《烟火人家》因题材与播出时段的适配性，拥有一定的话题度，却在长尾效应上呈现弱势。
相反，伴着今年春节档落空，曾不被看好的春季市场，却意外带动起了观剧热。
从三月起，赵丽颖林更新双搭《与凤行》，优酷逐月释放古偶“三连”，腾讯携《承欢记》《玫瑰的故事》《庆余年2》瞩目回归，几乎每月一部爆款。在平台的逐层加码下，这个淡季显得格外热闹，但这份“热闹”中不乏观众参与因素的促成。
譬如，被平台定级为“A”的《花间令》，因“蒲草系”女主杨采薇和角色间化学反应，达成了“S”级制作场观；《我的阿勒泰》在二创平台的CP混剪和原著推介，进一步扩大了原片影响力；而《玫瑰的故事》凭借角色方协文台词出圈，被不断改编、玩梗、流传。
观众对内容的猜测与讨论，形成了剧集出圈的重要推动力。也正是这种自主判断、自觉参与的互动模式，在一定程度上变更了市场的流量逻辑和口碑界定：观众既能助力中腰部剧集跑出黑马，也能掌握圈定爆款的话语权。
这一点，对部分S级剧的播出亦造成了一定冲击。 最遗憾的，就是曾打造出《苍兰诀》的恒星引力，没能《狐妖小红娘·月红篇》复刻彼时盛况。
尽管有众多一线演员加盟，播出前招商收获颇丰，但是碍于漫改属性等诸多原因，最终播出结果与预期差异明显。这是“顶流祛魅”时代下，平台与制作方需共同面对的问题。
总的来说，2024上半年中，没有席卷观众视点的超级大剧，没有拉开明显的竞逐差异，S级剧光环减弱，观众互动意识也更加强烈……种种迹象，皆意味着行业格局正步入稳定。
市场更严格、更精益求精的观剧审美，将倒逼制作方从内容、形式、合作等多方面综合考虑，寻求趋势背后更稳固的“确定性”。
长剧“短剧”化
“迷你剧”概念正式打响
2024是短剧市场规模急剧扩张的一年，也是短剧产品特质弥漫向长剧市场的一年。这种趋势与观众的观看习惯变化紧密相关。
新的文娱产品出现，潜移默化地影响着用户的视听习惯。快而短、紧密而刺激的节奏倾向，让平台对长剧的策略布局亦有变化，无论是内容还是形式，均有一定程度的体现。
首先看内容。上半年中有部分剧集首先尝试了“短剧”化改造，且主要集中在古装剧领域。
《花间令》中恶女复仇、换脸梗的运用，再现了短剧中常见的极致化人设；《墨雨云间》集杀妻复仇、冒名顶替等桥段，后续承接反转剧情，真正让“全民爽剧”概念深入人心；包括《庆余年2》延续“男频爽文”定位，在观众高期待下回归。
长剧“短剧”化的优势在于，更加宽裕的剧集容量，能够容纳更细密丰沛的情绪点，进而在完善故事逻辑、铺设完整伏线的基础上提高故事效率。如此一来，既能对影像质量有所保障，亦能用悬念钩子留存用户。
但这也对剧集创作提出了新的要求。长短剧界限模糊以后，各自内容的识别度在哪？仅仅是横屏与竖屏的区别吗？二者又如何结合内容特点互相汲取优势，如何融入各自独特的风格和质感……这些都是未来值得持续探索的方向。
再来看形式。自《平原上的摩西》《漫长的季节》等优质剧集相继进入市场后，12集左右的精致体量似乎就成为了悬疑剧的标识。但上半年《我的阿勒泰》的出现，让我们看到了迷你剧与其他赛道有机结合的可能。
与沿用“短剧”思维不同，长剧“短剧”化重在节奏把控和叙事效率，不曾圈定内容体量，其平均集数依然在35集左右，它的故事框架足够宏大和伸展。
而迷你剧则完全从属于“小而美”形式范畴，10集左右的体量限制了它的叙事方式——或反转迅疾，或记录平实，取决于故事本身的类型气质。
2024H1释出的两部迷你剧，《新生》和《我的阿勒泰》，恰好是一快一慢的两个面向。
以“暴风雪山庄”模式讲罗生门故事的《新生》，切换人物视角轮流自述，较过往悬疑剧更多了一份新意。尽管故事容量有限，但保证了每一个人物都尽可能立体饱满，进而能够完成剖析个体性格和命运成因的复杂任务。
而《我的阿勒泰》无论画风还是内容，都与《新生》截然不同。 这部由李娟原著改编而来的散文剧，将镜框放诸于茫茫草原与皑皑雪山，内核足够柔软，画面亦足够治愈。不那么强烈的故事背景下，迷你剧依然是一具恰如其分的“壳”。
正因如此，长剧与短剧间的障壁消弭已成为一种融合大势。一方面，长剧探索着“短剧”化手法，试图用更紧凑的故事抓住受众；另一方面，迷你剧用电影化叙事策略和视听画面，向经典长剧靠拢，这何尝不是一种突破方向？
短剧提质的终点
是向长剧看齐？
当种种潮流趋向都指向短剧时，不如再来看看短剧市场。
随着国家广电总局“带着微短剧去旅行”创作计划出台，上海第一届微短剧大会召开，短剧行业正走向规范化和精品化，进一步占领市场，呈现出数量质量全面开花的态势，尤其在题材新鲜度和创作延展度上有所突破。
据德塔文数据显示，《执笔》《授她以柄》《大王别慌张》《孔雀圣使请动心》《皎月流火》《金猪玉叶》分列上半年微短剧景气指数TOP6。
（图源： 德塔文影视观察 ）
其中，腾讯凭借《执笔》《授她以柄》等剧立足古装圈层，《大王别慌张》由爱奇艺“喜人宇宙”开发，优酷TOP30上榜部目最多，《嫁东宫》《染指》等热门作品集中在中上位置，而《金猪玉叶》作为抖音与周星驰合作的首部微短剧，同样名列前茅。
除了头部公司出品，市场上的小程序短剧以及庞大的自媒体作品，依然值得关注。
例如，小程序短剧《我在八零年代当后妈》和《裴总每天都想父凭子贵》在2024年春节档引爆短剧流量，博主王志猩作品《重生之我在霸总文里当保姆》凭借“反套路”和打工人视角解构霸总小说，其对于短剧市场的空间拓展与繁荣生态的重要影响不可忽视。
从生于混沌到精品化创作，短剧内容的提质，实际上很大程度上来源于长剧经验的汲取。
《执笔》将恶毒女配人设筑深，设定女性不甘命运摆弄，进行规则性反抗和解绑的角度刻画非常规“改命”，这实际上与早期网剧叙述手法十分相似。而《金猪玉叶》中无论包袱还是画风，都携有周星驰荧幕作品的影子。
正如上文所提到的，短剧和长剧之间的界限日渐模糊，反映出的是新视听背景下观众的接受模式，两种生产逻辑本无孰优孰劣之分，适当从彼此创作上汲取优势，才能拓宽双方受众群体，找到更广泛普适的输出路径。
综上，2024上半年的国剧市场，可以说处于一种稳定输出的正向循环。
一方面，“狂飙效应”消失，其实未尝不是一件好事。它象征着一种更良性、更稳定的竞合关系——敢于创新的赛道能给予积极反馈，而经验性判断亦偶有失灵，能够及时提醒制作方审视作品价值，反思创作手段，以便在未来产出真正经得起大众检验的作品。
而另一方面，生于混沌无序的微短剧，逐渐找到了连接娱乐和正向价值传递的平衡点，从主轴为中心向外提质增长。长剧“短剧”化、短剧“长剧”化的借鉴路径，也让了从业者看到了跑出黑马的无限可能。
至于下半年，市场还将回馈以何种惊喜，我们拭目以待。
主编：罗姣姣
文：张芷潇
排版：张芷潇